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东数西算,背后的发财迁移故事

当下市场最火概念是啥,当下市场最强版块是什么?

 

但凡不能脱口而出,就大胆承认吧

 

—— 咱山炮了。

 

 

 

2月17日晚间,发改委联合多部门重磅宣布“东数西算”工程正式全面启动。

该工程计划在4大城市群以及内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。

 

“数”指数据,“算”指对数据的处理。

 

顾名思义很简单,就是把东部地区数据引导到西部地区的数据中心处理。

 

感到陌生没关系,但相信你对其他跨地域性质的大型工程一定很熟悉,尤其是经济效益方面。

如南水北调工程,近7年以来支撑起了受水区七万亿经济规模。

 

如西气东输工程,仅一线和二线工程累计投资就超过三千亿元。

 

两项工程的建设,除直接拉动了包括钢铁、水泥、电力、水务等行业的发展外,对上下游产业链及相关行业的推动还通过经济的乘数效应进一步扩大。

 

东数西算作为数字经济时代的基础设施建设工程,据测算通过算力枢纽和数据中心集群建设,启动后将每年拉动4000亿元人民币的投资。

 

这投资规模,谁扛得住。

 

消息发出后,股群再次热闹起来,以股民吴老二为首的群友又坐不住了

"概念龙头开盘肯定一字板,我特么接挂涨停价打进去。"

 

"擦,正准备长期价投呢,又来活了,搞它一波!"

 

"炒一波,正所谓富贵险中求。"

 

政策预期,新闻轰炸,资金情绪的同时发酵下,东数西算概念下的数据中心、大数据、云计算、边缘计算等块持续拉涨,成功当选本周A股最靓的仔。

 

水库论坛

(截止昨日,A股近5日涨跌热力图)

 

涨势凶猛,但还是建议落袋为安,毕竟能把浮盈装进口袋才是真的赢。

 

毕竟工程是慢活儿,而A股的规矩嘛,你懂得!

 

但除这些表象外,笔者更想跟各位唠唠背后的那些事儿。

 

 

 

东数西算,并不是新事物。

 

2020年9月,国家“东数西算”产业联盟成立;

 

2021年5月,四部门明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点;

 

2021年12月,贵州、内蒙古、甘肃、宁夏就已经获得算力网络国家枢纽节点的批复;

 

2022年2月,再次4大城市群作为国家枢纽节点,东数西算项目正式启动。

 

但是如果继续往前翻,相信你会发现这并不是起点。

 

2020年4月,疫情全球大流行,给经济以及经济预期造成了沉重的打击。

 

为了稳经济、稳预期,我们正式明确诸多新基建项目作为新的经济发展增长点,其中包括5G、特高压、城际高速铁路、充电桩、人工智能、工业互联网,大数据中心七大领域。

 

每一个新基建项目通过其自身的强大带动效应、放大效应与乘数效应,有能力在经济不明朗时力挽狂澜,实现经济的逆周期调节。

 

而我们现在看到的东数西算项目,便是大数据中心领域的新基建工程建设。

 

但是如果继续往前翻,相信你会发现这还不是起点。

 

2018年12月,在经历中美贸易战后的中央经济工作会议上,高层在展望未来中国经济增长方面首次提出加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。

 

看到这里相信大伙就明白了,早在3年前我们就为经济下滑时的应对做好了准备。

 

货币政策、财政政策外,还有王炸级别的逆周期产业政策。

 

七大领域的新型基建在2022年也将持续发力,其中也包括我们今天看到的数据中心领域的东数西算工程。

如5G方面,三大运营商投资约1847亿元,同比增长5%,预计2022年投资规模约为1700-1800亿元;

 

工业互联网方面,根据《中国互联网发展报告2021》,2020 年我国工业互联网产业规模已达到9164.8亿元,同比增长10.4%。若以此增速推算, 2022 年工业互联网投资规模约为826亿元;

 

人工智能方面,2020 年中国人工智能产业规模达到1606.9亿元,同比增长24.43%,假设2022年仍保持25%的增长水平,则有望达到2500亿的产业规模,倒推估算预计2022年人工智能领域投资规模为166-180亿元。

 

再如城际高速铁路方面,2021年铁路预计投产新线3700公里左右,其中高铁约1600公里,假设明年高铁投资额与今年持平,按照投产线路里程和高铁建造成本进行粗略估算,2022年城际高铁投资额至少为1400亿元;

 

汽车充电桩方面,2021年全年充电桩增量约为76.8万台,其中直流、交流和私人充电桩增量分别15.4万、16.1万 、45.7万台,假设2022年各类型充电桩同比增速与2021 年保持一致,则全年投资规模预计约为222亿元;

 

特高压方面,根据国家电网公司的规划的十四五期间3000亿总投资额估算,在无其他方面数据支撑的情况下,我们按年平均估算2022年投资规模约为600亿元;

 

而大数据中心方面,根据科智咨询预计 2022 年中国IDC业务市场规模将超过 3200.5 亿元,同比增长 28.8%。

 

十三五期间(2016-2020)大数据中心领域上市公司资本性开支占营收比重平均为7.2%,按照这一比例估算2022 年大数据中心领域投资规模约为230亿元。

 

而随着东数西算工程的加速推进,在大数据方面的投资规模或将翻倍也并非不可能。

 

而以上领域与其核心上下游也将成为未来A股市场中,最具想象空间的仔。

 

现在数据中心启动了,未来哪个领域将高调提枪上马呢?

 

不知道,但凡以上领域的核心产业上市公司出现好的买入位置时,你抓住机会,相信必会给你不错的回报。

 

若你还没理解密码,那笔者不妨再直接一点,

 

2022年2月15日,克强总理召开GWY常务会议时强调,推进制造业强链补链,加快新型基础建设等建设,扩大有效投资。

 

当你看到新基建与有效投资这个词,就该想到发力的7大领域了。

 

而2天后,看到东数西算项目正式启动的消息,熟悉又意外。

 

回到正题,东数西算本质上还是产业投资,效果上还是要拉动经济增长。

 

而去年Q4的经济增速,与今年开年后的经济形势想必也不用解释了,此时的产业投资政策,金融信贷等,实际上都指向Q1经济的开门红。

 

还有旧基建项目,以及席卷当下各大城市保障性住房建设,背后都是同一个出发点。

 

于短期经济而言如此,但除这些表象外,笔者还想跟各位唠唠背后的故事。

 

 

 

说到大数据你可能不熟,但贵州估计就不陌生了。

 

2013年贵州便开始着重发展大数据产业,至今国内大型互联网公司与国内政务部门纷纷将数据中心落地贵州。

 

贵州去年大数据投资额继续增长,全年投资总额为157.56亿元,同比增长7.22%;

 

截止2025年,贵州计划数字经济增加值要突破万亿元,占GDP比重的40%。

 

这也意味着在5年内,贵州要达到2.5万亿的经济总量,而大数据产业在里面扮演着至关重要的角色。

 

而东数西算项目,就是将已经验证过的贵州模式复制到更多中西部,复制到更多地区。

 

而此举的背景与意义也是背后的最大看点。

 

2021年12月30日,GWY办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》,就促进内外贸一体化,形成强大国内市场,畅通国内国际双循环作出部署。

 

其中重点提到出口转内销,这不用解释了吧?

 

2021年12月31日,商务部等22部门印发《十四五国内贸易发展规划》,提出十四五期间我国贸易将转向以国内贸易为主、国际贸易为辅的发展模式。

 

主辅的调换,意味着什么不用解释了吧?

 

单把内需玩好,仅依靠东部发达城市是带不动的,这必须得带上潜力巨大的中西部城市一起玩,带弱势城市一起玩。

 

问题来了,怎么带他们玩?

 

2022年1月14日,工信部、发改委、科技部、人社部、生态部,交通部、商务部、央行、海关总署、市监总局十部委联合发布《关于促进制造业有序转移的指导意见》。

 

其中着重提出"推动制造业有序转移,优化生产力空间布局、推动区域协调发展,将轻工产品等劳动密集型产业转移到中西部城市。"

 

朋友们,这足够直接了吧。

 

部分产业内迁,在资源与人工成本双优势下同步带来就业提高收入,释放内需,夯实内循环底盘。

 

政策先行,产业其次,看到利润的金融资本随后就到。

 

无论是于短期经济而言,还是于长期经济而言,东数西算已然成为重要的里程碑事件。

 

就在昨天,大毛子那边突发的动荡让我们意识到地缘冲突并没有想象中的遥远。

 

去年,驻扎中东的老美部队回撤本部,同时众议院通过了今年7700亿美元的军费开支。

 

或环太平洋军演,或支援腿子们……

 

正所谓凡事预则立,毕竟上世纪60年代我们也搞过工业迁移,原因也是以加强国防为中心的战略大后方建设……

 

 

水库论坛

 

请各位熟记,于经济体而言,经济增长的可持续永远是首要问题。

 

当我们看到一项政策面世,政策本身固然重要,但明白政策出台的背景或更重要。

 

同样事物在不同的背景下,其意义与使命也必然是存在天壤之别。

 

而于投资而言,理顺了则是发财故事,理歪了又是一顿惨痛教训。

 

通过东数西算借以抛砖引玉,希望能给您启发与思考。

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