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老乡别跑,牛市来,速归!

3月16日,高层召开了一场专题会议,讨论当前的经济形势与资本市场问题。
 
  这场会议不仅规格高,而且开得及时,令人热泪盈眶。
 
  1
 
  利好被敲上钢印。
 
  昨天的会议,围绕五项核心议题展开:
 
  宏观经济运行、房企风险与转型、中概股、平台经济治理以及稳定香港金融市场。
 
  每句话都在精准回应当前的市场热点,每句话也都精准释放着重磅利好——
 
  
 
  以上,是这次会议上具体的政策落地。
 
  很多人的解读,也大都是围绕以上五个具体的落地政策。
 
  但是,但是,但是!
 
  我必须要提醒的是——
 
  本场会议的关键,并非在于具体的政策落地,而在于下面这段“决定着未来政策”的方向性表述。
 
  在以上五个具体政策之后,有一段文字表述。
 
  
 
  这段文字表述上,有四句方向性的措辞——
 
  第一,积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策。
 
  这句话该怎么理解?
 
  来来来,看看高层开完这场会议后,下面的人是怎么说的。
 
  会议公告发出来不到半天,财政部有关负责人释放出一个消息:今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。
 
  看懂了吧,朋友们。
 
  什么叫慎重出台收缩性政策?
 
  凡是不利于行业增长的政策,凡是可能会引起行业震荡的政策,都叫“收缩性政策”。
 
  今年的主线,就是扩张、扩张、扩张!
 
  第二,凡是对资本市场产生重大影响的政策,应事先与金融管理部门协调,保持政策预期的稳定和一致性。
 
  这句话又该如何理解?什么叫“对资本市场产生重大影响的政策”?
 
  去看看一下去年那些被锤的行业,比如教培、互联网、楼市、医药。去看看他们在被锤前,都遭遇了哪些政策的狙击。
 
  那些政策,就是“对资本市场产生重大影响的政策”,就是“在出台前要事先协调的政策”。
 
  今年类似的政策,都大概率不会出台。
 
  政策将被纠偏,铁锤将被锁进柜子里。
 
  比如对于楼市来说,不会再有政策的加码。
 
  比如对于房企来说,交付问题大概率会被兜底解决。
 
  比如对于互联网来说,大概率不再有时不时的监管重锤。
 
  为了我能如此肯定?
 
  因为上面那句话的后面,还跟了这么一句话:必要时进行问责。
 
  这是一句措辞相当严厉的重话。
 
  第三,欢迎长期机构投资者增加持股比例。
 
  这个已经不需要多说了吧。
 
  最高层都已经这么喊话了,大A大概率是筑底了。
 
  这句话之后,还有机构敢“边打边跑”,这是想打谁的脸。
 
  第四,各方面必须深刻认识“两个确立”的重大意义,坚决做到“两个维护”。
 
  两个确立和两个维护,是这场会议最最最最重要的八个字。
 
  不懂这八个字的,请自行百度,并深刻理解。出于风险考虑,我就不多说了。
 
  有了这八个字——
 
  所有利好,被敲上钢印,成为必然。
 
  货币政策的发力,成为必然;调控的不再加码,成为必然;铁锤被锁紧柜子里,成为必然;
 
  更大力度的扩张和更大规模的宽松,成为必然……
 
  讲到这里,你应该听明白了。
 
  今天的会议,绝不是简单的政策利好和修复信心,而是方向型的调整——
 
  以经济发展为纲和以经济建设为中心,将再次回归。
 
  不利于经济发展,利空经济增长的政策都会退潮;
 
  哪怕是“调整收入结构和经济结构”的政策,只要会引起市场波动,也会被暂时搁置。
 
  2
 
  这个时间节点,为什么会开这样一场会?
 
  一切皆因为这四个字:特殊环境。
 
  自去年以来,太多的行业遇到了太大的政策性调整。
 
  当然,这些政策出台的目的都是好的,只是出台的过于快、猛和密集,相互叠加在一起形成了一种“多重共振”。
 
  政策共振,增长共振,利空共振,信心共振(这段无法讲的太细,全凭个人理解)。
 
  以上共振在短短一年时间,集中倾泻到市场上。
 
  哪怕是再稳健的市场,也暂时无法消化。再加上疫情干扰,最终就形成了今天的局面。
 
  前段时间的工作报告上,对于宏观背景的描述,高层用上了诸多复杂的词汇——
 
  经济增长面临三重压力,局部疫情时有发生,消费投资恢复迟缓,稳出口难度增大,中小微企业生产经营困难,稳就业任务加剧……
 
  我看过近10多年的工作报告,类似如此复杂的宏观背景描述,印象中只出现过两次。
 
  ——一次是2008年,另一次是2020年。
 
  宏观环境的复杂和困难,只是今天这场会议的一个诱因。
 
  另一个诱因,是今年qiu季。
 
  讲到这里,应该都明白了吧。不明白的,自己去查查今年qiu季有什么。
 
  还是老规矩,我真没办法展开说,自己体会。
 
  综上所述,我想说的是——
 
  不能在这样一个复杂和困难的环境里,进入这个qiu天,进入第三季度。
 
  今年的第二季度,至关重要。
 
  ——宏观基本面,必须要改变,也必然要改变。
 
  调整政策共振,一切以经济增长为中心,为qiu天的到来打下良好的基础。
 
  3
 
  没有什么比一场大涨,更能回敬今天的会议。
 
  今天这场会议之后,出现了两个极端的情况。
 
  第一个极端,就是下面这张图。
 
  政策,全面转向。
 
  
 
  央行、银保监会、证监会、财政部和外汇局,在不到半天时间内,同时发声。
 
  监管部门说,酝酿联手打击恶意做空机构;
 
  央行说,要提振信心,保持新增贷款适度增长;
 
  银保监会说,鼓励金融机构稳妥有序开展并购贷款;
 
  财政部说,今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件;
 
  外汇局说,配合有关部门促进房地产市场和平台经济健康稳定发展;
 
  这叫什么?
 
  上面意思我懂了,接下来看我表现吧,袖子已经撸起来了。
 
  上一次看到这种规模的集中表态,还是……
 
  哦,好像从未看到过。
 
  第二个极端,就是下面这张图。
 
  老乡别走,全线飘红。
 
  
 
  A股港股全面走强,上证指数上涨3.48%,深证成指上涨4.02%,创业板指数上涨5.2%。
 
  坑爹的恒生互联网ETF513330终于涨停了。
 
  更牛批的是,下面这张图——
 
  
 
  美股开盘,中概互联大涨22%,真的是活久见了。
 
  像房多多和贝壳这种,因为既蹭上了房地产,又蹭上了互联网,直接跃升涨幅榜首位。
 
  房多多开盘,直接翻倍,真的是夭寿了。
 
  骑手朋友们,停止接单吧,有单的请立即丢进垃圾桶。
 
  牛市来,速归!!!
 
  4
 
  干货时间到。
 
  面对这样的市场,普通人应该怎么办?
 
  说实话,当下的市场波动过于剧烈,我不太敢给建议,着实怕打脸。
 
  利好的确盖上了钢印,也足够重磅。
 
  奈何在盖上钢印的重磅利好前,楼市足足经历了大半年的要死不活,大A和基金足足经历了近半年的大跌。
 
  ——美团骑手,都快爆仓了。
 
  这是一个信心极度低迷的市场,无论楼市还是股市,都已经低迷到没有人再敢喊出那个口号。
 
  ——一根大阳线,千军万马来相见。
 
  面对这样的市场,我只敢把我自己的操作告诉大家。
 
  再次强调,这只是我个人的操作。
 
  信不信由你,听不听也由你。
 
  第一,利好被盖上钢印,政策利多有产者。
 
  至于这点,前面已经讲的很清楚。
 
  政策会纠偏,铁锤被锁上,以经济发展为纲。
 
  所有不利于增长的政策,都会退潮;所有可能引起价格和信心波动的政策,都会被暂时搁置。
 
  大方向就是,扩张。
 
  更大规模的货币宽松、信贷刺激、财政发力、政策修复……
 
  如果不见起色,那就继续扩张、刺激,直至信心彻底修复。
 
  谁出台收缩型政策,谁先上报;谁的政策影响了数据增长,就可能问责谁。
 
  在这样的环境里——
 
  谁持有资产,谁就能吃到扩张的红利。
 
  也不用骂,也不用喷,大环境使然。
 
  第二,在保证现金流的前提下,我会再买套房。
 
  准确的说,是置换。
 
  去年已经把郑州的房子出掉一部分,置换到了广州。
 
  今年,我会把手里郑州的房子再出掉一套,再加点钱,置换到一线和强二线城市。
 
  在这样的环境里——
 
  谁持有更好的资产,谁就能吃到更多的扩张红利。
 
  当然,这样做的前提是:我的稳定月收入,能覆盖月供。
 
  现金流能覆盖的杠杆,就不叫高杠杆。
 
  第三,继续大碗新一轮的城市考察。
 
  上周开始,我们把长三角又走了一圈,新一轮的城市考察又开始了。
 
  我坚定认为,今年还会有比较好的楼市机会。
 
  尤其是——
 
  一线和强二线城市里,某些价格已经跌回一年前的版块和项目,今年大概率会有重新启动的行情。
 
  还要继续看市场,还要继续找到这种板块和楼盘。
 
  信我的,那就时刻紧盯大碗,跟上我们的脚步。
 
  不信,那就该干啥干啥。
 
  第三,少量加仓股市。
 
  目前我在股市里的仓位,大概有个小几十。买房剩的钱,还能再加一部分。
 
  我个人觉得,仅仅是我个人觉得——
 
  可能因信心不足,后期还会小幅震荡,但终归不至于持续大跌、再次耍猴。
 
  毕竟,最高层都这么喊了。
 
  如果真跌了,我也认。
 
  我认不重要,重要的是,这都能跌,是想打谁的脸,谁还敢信大A。
 
  写这篇文章之前,我已经把加仓的钱存到了股票账户里,找了几只前面跌的比较惨的大白马。
 
  万事俱备,就等明天开市了。
 
  PS:别再留言区问我买的那只,荐股违法。
 
  以上,就是今天的全部内容。
 
  我不装了,我摊牌了,我要加仓了。
 
  大不了重新回到骑手队伍当兼职呗,反正电动车我还没卖呢。
 
  做人嘛,时刻都要给自己留个后手。

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