连连数字（02598.HK）预计将于3月28日挂牌上市

3月20日，连连数字发布公告称，公司拟全球发售5592万股股份，其中香港发售股份559.2万股，国际发售股份5032.8万股。招股日期为3月20日至3月25日，最高发售价10.95港元，每手500股，预期H股将于2024年3月28上午九时开始在联交所买卖。

据披露，若超额配股权及发售量调整选择权悉数行使，假设发售价为每股发售股份10.58港元（即指示性发售价范围的中位数），连连数字将收到的所得款项净额约为668.4百万港元。

此次连连数字全球发售所得款项净额用途将分为四部分：约60%用于提高技术能力；约30%用户扩大全球业务运营；约5%用于未来的战略投资及收购；约5%用于一般公司用途及营运资金需求。

连连数字成立于2009年，是中国率先在全球范围内提供广泛支付解决方案的数字科技公司之一，主要通过综合数字支付解决方案包括向商户及企业提供数字支付服务及增值服务，以赋能全球贸易活动。

据招股书显示，通过为中国及全球的商户及企业制定和提供全方位解决方案，连连数字深入涉足多个不同行业的全球贸易活动。截至2023年9月30日，连连数字累计服务了约320万家来自电商、服务业及制造业等各行业的商户及企业，2023年前九个月的数字支付服务总支付额(下称“TPV”)为1.31万亿元，同比增长45.5%。

同时，根据弗若斯特沙利文的数据，在所有中国的数字支付解决方案提供商中，连连数字拥有最广泛的全球业务布局及牌照覆盖范围，且是唯一一家在美国所有州均持有货币转移牌照的公司。截至2023年12月31日，连连数字建立了由64项支付牌照及相关资质组成的全球牌照布局。凭借这些牌照以及与业务合作方开展合作，连连数字能够为客户在全球及区域性电商平台开展贸易活动提供服务，范围覆盖超过100个国家及地区并支持使用超过130种货币进行交易。

连连数字的业务可分为数字支付服务、增值服务及其他三大部分，其中数字支付服务是第一大业务。

财务方面，2020年至2023年，连连数字收入分别为5.89亿元、6.44亿元、7.43亿元、10.28亿元；毛利分别为3.78亿元、4.39亿元、4.66亿元、5.77亿元。其中，同期，公司数字支付服务收入分别为5.38亿元、5.88亿元、6.30亿元及8.74亿元，占总营收比例分别为91.4%、91.3%、84.8%及85.02%；增值服务收入分别为779.8万元、2181.0万元、9105.2万元及1.34亿元，占总营收比例分别为1.3%、3.4%、12.3%及13.04%。